BUENAVENTURA emite BONOS por US$ 550M en la BOLSA

Buenaventura emite bonos por US$ 550M – La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. anunció la emisión exitosa de bonos senior no garantizadas con vencimiento en 2026 por un monto total de US$ 550 millones.

Buenaventura emite la oferta inaugural 144A / Reg S de pagarés senior no garantizados por US $ 550 millones

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., minera de metales preciosos que cotiza en bolsa más grande de Perú, anunció el viernes la exitosa emisión de sus notas senior no garantizadas (las «Obligaciones Negociables») con vencimiento en 2026 por un monto total de US $ 550 millones.

Buenaventura emite bonos que vencen el 2026 y una tasa de 5.500% anual

Según su publicación, los Bonos vencen el 23 de julio de 2026 y una tasa de cupón de 5.500% anual. Se ofrecieron en una colocación privada a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»), y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de acuerdo con la Regulación S bajo la Ley de Valores.

Los Bonos están garantizados total e incondicionalmente solidariamente por Compañía Minera Condesa S.A., Inversiones Colquijirca S.A., Procesadora Industrial Río Seco S.A. y Consorcio Energético Huancavelica S.A.

Recursos de bonos se usaran para pagar reclamo de SUNAT

Buenaventura pretende utilizar los recursos netos de esta oferta para prepagar en su totalidad el reclamo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). La transacción contribuirá a fortalecer el perfil crediticio de la Compañía, extendiendo vencimientos, reduciendo costos de financiamiento y liberando líneas de crédito. El éxito de nuestra emisión de bonos es un reflejo importante de la confianza de los inversionistas en nuestra Compañía, y en la recuperación económica y la estabilidad futura del Perú «, comentó el gerente general de Buenaventura, Leandro García.

«La transacción contribuirá a fortalecer el perfil crediticio de Buenaventura, ampliando vencimientos, reduciendo costos de financiamiento y liberando líneas de crédito. El éxito de esta emisión de bonos es un reflejo importante de la confianza de los inversores en nuestra empresa y en la recuperación económica y la estabilidad futura del Perú» Sostuvo el Ceo de la compañía.

La compañía dejó en claro que este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores, en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta se realice. ser ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

«Las Obligaciones Negociables no han sido registradas bajo la Ley de Valores, o cualquier ley de valores estatal aplicable, y se han ofrecido solo a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con Regulación S bajo la Securities Act. A menos que así se registre, las Obligaciones Negociables no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Securities Act y cualquier ley estatal de valores aplicable «, indicó la compañia.

Descripción de la compañía – Buenaventura emite bonos

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. es la compañía de metales básicos y preciosos más grande del Perú que cotiza en bolsa y uno de los principales titulares de derechos mineros en Perú.

La Compañía se dedica a la exploración, desarrollo minero, procesamiento y comercio de oro, plata y otros metales básicos a través de minas de propiedad absoluta y mediante su participación en proyectos de empresas conjuntas. Buenaventura opera actualmente varias minas en Perú (Orcopampa, Uchucchacua, Julcani, Tambomayo, El Brocal, La Zanja y Coimolache).

La Compañía posee el 43.65% de Minera Yanacocha SRL (una sociedad con Newmont Mining Corporation & Sumitomo Corporation), un importante productor de metales preciosos y el 19.58% de Sociedad Minera Cerro Verde, un importante productor de cobre peruano (una sociedad con Freeport-McMorRan Inc., Sumitomo Corporation y Sumitomo Metals).